Musikflyveren inviterer de yngste til en inddragende julekoncert med nye originale julesange. Det er en koncert, hvor børnene selv kommer i spil gennem simple dansetrin, gættelege og fællessang.
Undervejs trækker de en stor julesæk op fra loftet, danser med julemusene, leder efter et juleorkester og forsøger at gætte julesange. Der kommer også besøg af nissen Kaj, og måske begynder det at sne.
