Teater Skak & Scharling, en duo bestående af Martha Skak og Annette Kruse Scharling, står bag en ordløs forestilling med klovne-musik og fysisk komik. Her er to klovne hyret til at spille hver sin forestilling, men på samme scene, og publikum må se med på, hvordan de løser det.
Undervejs opstår sød klovnemusik ud af en misforståelse: den ene klovn laver mundprutter, mens den anden spiller cello. Historien handler om et spirende venskab mellem to finurlige, men ensomme sjæle, der endelig finder en ligesindet at være finurlig sammen med.
