Musikformidler Thomas Ulrik Larsen tager dig med tilbage til den danske rockgruppe Tøsedrengene, der ved årsskiftet 1985/86 opløste sig selv efter flere år på toppen af de danske hitlister og spillesteder. Gruppen blandede nordisk tone og caribiske rytmer og førte 70'ernes fusionsmusik ind i 80'erne.
Foredraget ser nærmere på musikken, der var både kompleks, lettilgængelig og sårbar, og på de tre hovedaktører bag gruppen: sanger og tekstforfatter Anne Dorte Michelsen, lydtekniker og komponist Michael Bruun samt stifteren Klaus Kjellerup. Det er en historie om et band, der var meget mere end de største hits.
