GIÒIA tager børnene med tilbage til 1300-tallets Italien, hvor den lille middelalderdreng Alfredo bliver til Italiens bedste jonglør. Historien er genfortalt på rim og vers efter Tomei de Paolos børnebog "Guds lille klovn", i en version af Johannes Møllehave.
Musikerne træder ind og ud af fortællingen på skift, og musikken bærer hele oplevelsen. Ensemblet spiller festlig, livlig dansemusik fra middelalderen, som er den tidligst nedskrevne instrumentalmusik overhovedet, arrangeret af musikerne selv. Musikken har rødder i flere kulturer, bl.a. den arabiske, og den taler stadig til nutidens publikum.
