Operakino viser George Balanchines version af Nøddeknækkeren, som New York City Ballet har sat op hvert år siden 1954. Ballettens kendte Tchaikovsky-melodier fører publikum ind i en magisk verden, hvor en spirende kærlighed kæmper mod drilske mus, en bataljon af legetøjssoldater og en snestorm, der leder frem til et fortryllet slikland.
Balanchines koreografi står i fokus, og filmen fremhæver de store kulisser, kostumerne og de visuelle effekter, blandt andet et juletræ, der vokser til 12 meter i højden, samt den store finale med et stort lysshow. Medvirkende er Megan Fairchild, Joaquin De Luz, Ashley Bouder og New York City Ballet, med dirigent Fayçal Karoui og New York City Ballet Orchestra.
