André Andersen fortæller solo om nisserne, og det er en forestilling for de mindste, fra 4 år. Han har, som han selv siger, nisseblod i årerne: hans oldefar var fortællenisse af første grad, og det er hans historier, han videregiver.
Undervejs får publikum blandt andet vide, hvem Bimler og Bamler egentlig er, de to nisser, der bor i kirkens klokketårn og ringer med klokkerne. Man hører også, hvorfor nisserne fik deres røde huer, og får et indblik i et hemmeligt nisseliv på støvede lofter, i skjulte kamre og i kongelige tårne.
