Musikfotografen Gorm Valentin, der har fulgt store danske og udenlandske musikere i over 50 år, tager publikum med bag kulisserne på musikhistorien. Han viser et udvalg af sine pletskud og fortæller om de øjeblikke, hvor billederne blev til.
MISS-U Band spiller live til et udvalg af billederne. Bandet fortolker musiknumre ud fra stemningen i fotografierne, og aftenen bliver en blanding af billeder, fortællinger og musik.
