Tre improvisationsmusikere og illustrator sætter julestemning på biblioteket. Rasmus Agergaard og Simon Tolddam skaber musikalske julehjerter i samspil med Rasmus Bregnhøi, som live maler et billede, mens musikken opstår undervejs. Børnene får en oplevelse, hvor musikken ikke er skåret efter kendte skabeloner, og hvor de kan følge billedets tilblivelse helt tæt på.
Der kan også snige sig et par nisser ind i maleriet, så det er værd at holde øje med.
