Juleforestillingen om musemutten Cirkeline og hendes venner Frederik og Ingolf følger de tre, der gør klar til juleaften. Der skal pakkes gaver, flettes hjerter og synges og legedes, inden de tager ud i skoven efter et juletræ.
Undervejs møder de den skurkagtige kat, de morsomme skovnisser og snemusen Knud med den røde tud. Medvirkende er Sofie Nalepa, Louise Bottelet og Troells Toya, og forestillingen er musikteater, så der er sang og musik hele vejen igennem.
